江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“江苏华辰”、“发行人”、“公司”或“本公司”）股票将于2022年5月12日在上海证券买卖所上市。本公司提示出资者应充沛了解股票商场危险及本公司发表的危险要素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎抉择计划、理性出资。
本公司及整体董事、监事、高档处理人员确保上市公告书所发表信息的实在、精确、完好，许诺上市公告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
上海证券买卖所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的定见，均不标明对本公司的任何确保。
本公司提示广阔出资者留意，凡本上市公告书未触及的有关内容，请出资者查阅刊载于上海证券买卖所网站（）的本公司招股阐明书全文。
本公司提示广阔出资者留意初次揭露发行股票（以下简称“新股”）上市初期的出资危险，广阔出资者应充沛了解危险、理性参加新股买卖。
如无特别阐明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司初次揭露发行股票招股阐明书中的相同。
本上市公告书中各加数直接相加之和与算计数部分在尾数上存在差异，差异均系四舍五入形成。
1、自本许诺函出具之日（2021年4月13日）起至发行人股票上市满三十六个月止，自己及一起行动听不转让或许托付别人处理自己直接或直接持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行人回购该部分股份。
2、在发行人上市后六个月内，如发行人股票接连二十个买卖日的收盘价均低于发行价，或许上市后六个月期末收盘价低于发行价，自己所持有发行人股票的确守时限在上述确守时的基础上主动延伸六个月。前述收盘价应考虑除权除息等要素作相应调整。自己不会因职务改变、离任等原因而抛弃实行许诺。
3、在自己担任发行人董事或高档处理人员期间，每年直接或直接转让的发行人股份不超越自己直接及直接持有的发行人股份总数的25%。若自己不再担任发行人董事或高档处理人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，自己将不转让自己直接或直接持有的发行人股份。
4、发行人股票上市后，若发行人触及《上海证券买卖所股票上市规矩》规矩的严重违法触及退市标准的，自相关行政处罚抉择事前奉告书或许司法裁判作出之日起至公司股票中止上市并摘牌前，自己及一起行动听不减持直接或直接持有的发行人股份。
5、自己所持有的发行人股票在上述确守时届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，上述减持价格应考虑除权除息等要素作相应调整。自己将依据商场状况及本身需求挑选协议转让、大宗买卖、竞价买卖等合法方法进行减持。自己不会因职务改变、离任等原因而抛弃实行许诺。
6、自己减持所持有的发行人股票，若经过会集竞价买卖方法，将在初次减持的十五个买卖日前预先发表减持计划，并依照监管规矩的规矩及时发表减持开展状况；经过其他方法减持发行人股票，将提早三个买卖日告诉发行人，并依照监管规矩的规矩及时、精确地实行信息发表责任。
7、自己在减持所持发行人股份时（减持自己经过会集竞价买卖方法获得的发行人股份在外），将恪守下列规矩：
（1）自己经过会集竞价买卖方法减持发行人股份的，在恣意接连90日内，自己减持发行人股份的总数算计不超越发行人到时股份总数的1%；
（2）自己经过大宗买卖方法减持发行人股份的，在恣意接连90日内，自己减持发行人股份的总数算计不超越发行人到时股份总数的2%；
（3）自己经过协议转让方法减持发行人股份的，单个受让方的受让份额将不低于发行人到时股份总数的5%；
（4）如自己及自己的一起行动听采纳协议转让方法减持导致减持完结后兼并核算的持股份额低于5%的，则自己在减持后6个月内将继续恪守本许诺的第6条和第7条第（1）项的相关许诺；
（5）自己将清晰并发表未来十二个月的操控权组织，并确保发行人继续安稳运营。
8、自己所持发行人股份应当与自己一起行动听所持发行人股份兼并核算。一起行动听的承认适用《上市公司收买处理办法》的规矩。
10、自己将恪守我国证券监督处理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》的相关规矩以及证券买卖所相关规矩，并依照相关规矩实在、精确、完好、及时实行信息发表责任。
11、假如相关监管规矩不再对某项许诺的内容予以要求时，相应部分自行中止。假如监管规矩对发行人股份承认或减持有新的规矩，则自己在承认或减持发行人股份时将实行到时适用的最新监管规矩。
12、自己自不再作为发行人的直接或直接控股股东、实践操控人之日起，无需恪守上述许诺中归于相关监管规矩关于控股股东、实践操控人所持发行人股份承认或减持特别要求的内容。
13、假如自己未实行上述许诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所获得的收益（如有）归发行人一切，由此导致的悉数丢失及法令结果由自己自行承当。
（二）发行人控股股东、实践操控人的一起行动听张孝保、张晨晨、张孝银和张孝玉许诺
1、自本许诺函出具之日（2021年4月13日）起至发行人股票上市满三十六个月止，自己及一起行动听不转让或许托付别人处理自己直接或直接持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行人回购该部分股份。
2、在发行人上市后六个月内，如发行人股票接连二十个买卖日的收盘价均低于发行价，或许上市后六个月期末收盘价低于发行价，自己所持有发行人股票的确守时限在上述确守时的基础上主动延伸六个月。前述收盘价应考虑除权除息等要素作相应调整。
3、自己所持有的发行人股票在上述确守时届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，上述减持价格应考虑除权除息等要素作相应调整。自己将依据商场状况及本身需求挑选协议转让、大宗买卖、竞价买卖等合法方法进行减持。
4、自己减持所持有的发行人股票，若经过会集竞价买卖方法，将在初次减持的十五个买卖日前预先发表减持计划，并依照监管规矩的规矩及时发表减持开展状况；经过其他方法减持发行人股票，将提早三个买卖日告诉发行人，并依照监管规矩的规矩及时、精确地实行信息发表责任。
5、自己在减持所持发行人股份时（减持自己经过会集竞价买卖方法获得的发行人股份在外），将恪守下列规矩：
（1）自己经过会集竞价买卖方法减持发行人股份的，在恣意接连90日内，自己减持发行人股份的总数算计不超越发行人到时股份总数的1%；
（2）自己经过大宗买卖方法减持发行人股份的，在恣意接连90日内，自己减持发行人股份的总数算计不超越发行人到时股份总数的2%；
（3）自己经过协议转让方法减持发行人股份的，单个受让方的受让份额将不低于发行人到时股份总数的5%；
（4）如自己采纳协议转让方法减持导致减持完结后兼并核算的持股份额低于5%的，则自己在减持后6个月内将继续恪守本许诺的第4条和第5条第（1）项的相关许诺。
6、自己所持发行人股份应当与自己一起行动听所持发行人股份兼并核算。一起行动听的承认适用《上市公司收买处理办法》的规矩。
8、假如相关监管规矩不再对某项许诺的内容予以要求时，相应部分自行中止。假如监管规矩对发行人股份承认或减持有新的规矩，则自己在承认或减持发行人股份时将实行到时适用的最新监管规矩。
9、自己自不再作为发行人控股股东、实践操控人的一起行动听之日起，无需恪守上述许诺中归于相关监管规矩关于控股股东、实践操控人一起行动听所持发行人股份承认或减持特别要求的内容。
10、假如自己未实行上述许诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所获得的收益（如有）归发行人一切，由此导致的悉数丢失及法令结果由自己自行承当。
1、自本许诺函出具之日（2021年9月27日）起至发行人股票上市满三十六个月止，本企业不转让或许托付别人处理本企业持有的发行人本次发行上市前已发行股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购该部分股份。
2、本企业在减持首发前股份时将恪守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》等监管规矩，包含但不限于：
（1）本企业经过会集竞价买卖方法减持首发前股份的，在恣意接连90日内，本企业减持首发前股份的总数算计不超越发行人到时股份总数的1%；
（2）本企业经过大宗买卖方法减持首发前股份的，在恣意接连90日内，本企业减持首发前股份的总数算计不超越发行人到时股份总数的2%。
3、本企业所持发行人股份应当与本企业一起行动听所持发行人股份兼并核算。一起行动听的承认适用《上市公司收买处理办法》的规矩。
4、假如相关监管规矩不再对某项许诺的内容予以要求时，相应部分自行中止。假如监管规矩对发行人股份承认或减持有新的规矩，则本企业在承认或减持发行人股份时将实行到时适用的最新监管规矩。
5、假如本企业未实行上述许诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所获得的收益（如有）归发行人一切，由此导致的悉数丢失及法令结果由本企业自行承当。
为维护发行人上市后股价的安稳，维护广阔出资者尤其是中小出资者的利益，发行人上市后36个月内，若发行人股票接连20个买卖日的收盘价低于发行人最近一期未经审计每股净财物时（若因除权除息等事项导致上述股票收盘价与发行人最近一期未经审计的每股净财物不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），在不违背证券法规而且不会导致发行人的股权结构不契合上市条件的前提下，发行人、发行人的控股股东、实践操控人张孝金及发行人的董事（不包含独立董事，下同）、高档处理人员将依照安稳股价预案采纳以下悉数或许部分办法安稳发行人股票价格。
当发行人股票接连20个买卖日的收盘价低于每股净财物且一起满意监管组织关于增持或回购发行人之股份等行为的规矩时，发行人应当在3个买卖日内依据其时有用的法令法规和已出具的相关许诺，以及发行人实践状况、股票商场状况，与董事及高档处理人员洽谈安稳发行人股价的详细计划，实行相应的批阅程序和信息发表责任。股价安稳办法施行后，发行人的股权散布应当契合上市条件。
发行人、发行人的控股股东及实践操控人张孝金、发行人的董事（不包含独立董事，下同）、高档处理人员。
在发动股价安稳办法的条件满意时，若采纳发行人回购股份方法安稳股价，发行人应在3个买卖日内举行董事会，评论发行人向社会大众股东回购股份的计划。发行人董事会应当在《公司规章》、股东大会授权的范围内对回购股份做出抉择，须有三分之二以上董事到会，发行人董事许诺就董事会审议该等股份回购事宜时投赞成票。在董事会审议经过股份回购计划后，发行人依法告诉债权人，并向证券监督处理部分、证券买卖所等主管部分报送相关材料，处理批阅或存案手续。在完结必需的批阅、存案、信息发表等程序后，发行人方可施行相应的股份回购计划。
发行人为安稳股价之意图进行股份回购的，除应契合相关法令法规之要求之外，还应契合下列各项：
（1）发行人用于回购股份的资金总额累计不超越发行人初次揭露发行新股所征集资金的总额，且发行人单次用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归归于母公司股东净赢利的10%；
（2）发行人单次回购股份的数量不超越发行人总股本的1%，单一会计年度累计回购股份的数量不超越发行人发行后总股本的2%；
（3）假如发行人股价自发行人股份回购计划发表之日起接连10个买卖日收盘价高于最近一期经审计的每股净财物，或继续回购股票将导致发行人不满意法定上市条件的，发行人可不再施行向社会大众股东回购股份计划，且在未来3个月内不再发动股份回购事宜。如在一年内两次以上满意发动安稳发行人股价办法的条件，则发行人应继续施行回购股份，每一年度内用于回购股份的资金总额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归归于母公司股东净赢利的10%。
发行人为安稳股价之意图回购股份，应契合《关于支撑上市公司回购股份的定见》《上市公司回购社会大众股份处理办法（试行）》及《关于上市公司以会集竞价买卖方法回购股份的补偿规矩》等相关法令、法规的规矩，且不该导致发行人股权散布不契合上市条件。
在发行人契合相关许诺规矩的回购股份的相关条件的状况下，发行人董事会经归纳考虑公司运营开展实践状况、发行人所在职业状况、发行人股价的二级商场体现状况、发行人现金流量状况、社会资金本钱和外部融资环境等要素，以为发行人不宜或暂无须回购股票的，经董事会抉择经过并经半数以上独立董事赞同后，应将不回购股票以安稳股价事宜提交股东大会审议，并经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。
在发行人无法施行回购股票，或发行人回购股票计划未获得董事会或股东大会审议经过，或发行人回购股票施行完毕后再次触发安稳股价预案发动条件时，控股股东、实践操控人或其指定的其他契合法令法规的主体将在契合《上市公司收买处理办法》等法令法规规矩的前提下，在获得监管组织的赞同（如需）、且不该导致发行人股权散布不契合上市条件的前提下，对发行人股票进行增持；单次用于增持股份的资金不得低于上一会计年度从发行人所获得现金分红金额的20%。
在发行人控股股东、实践操控人或其指定的其他契合法令法规的主体增持计划施行期间内，若发行人股票接连10个买卖日收盘价超越最近一期经审计的每股净财物时，可中止施行股价安稳办法。
若控股股东、实践操控人或其指定的其他契合法令法规的主体未及时提出或施行增持发行人股票计划，或控股股东、实践操控人或其指定的其他契合法令法规的主体增持发行人股票施行完毕后再次触发安稳股价预案发动条件时，在发行人任职并收取薪酬的发行人董事、高档处理人员应在契合《上市公司收买处理办法》及《上市公司董事、监事和高档处理人员所持本公司股份及其变化处理规矩》等法令法规的条件和要求的前提下，对发行人股票进行增持；有责任增持的发行人董事、高档处理人员许诺，其单次用于增持发行人股份的货币资金不少于该等董事、高档处理人员上一会计年度自发行人收取的税后薪酬累计总和的30%，但不高于该等董事、高档处理人员上一会计年度从发行人收取的税后薪酬累计额的100%。假如任何董事、高档处理人员未采纳上述安稳股价的详细办法的，其将在前述事项发生之日起5个工作日内，中止在发行人收取薪酬，一起该等董事、高档处理人员直接或直接持有的发行人股份不得转让，直至该等董事、高档处理人员按相关许诺的规矩采纳相应的股价安稳办法并施行完毕。
（1）经过增持发行人股票，发行人股票接连3个买卖日的收盘价均已高于发行人最近一期经审计的每股净财物；
（4）现已增持股票所用资金到达其上一年度从发行人收取的税后薪酬累计额的100%。
发行人董事、高档处理人员增持发行人股票安稳股价计划中止后，自上述安稳股价责任触发之日起12个月内，假如再次出现发行人股票接连20个买卖日收盘价低于最近一期经审计的每股净财物，则发行人应依照上述次序继续施行股价安稳计划。
在发行人股票在上海证券买卖所正式上市之日后三年内，发行人在聘任非独立董事、高档处理人员前，即将求其签署许诺书，确保其实行发行人初次揭露发行上市时非独立董事、高档处理人员已作出的相应许诺。
1、发行人向我国证监会、证券买卖所及其他证券监管部分提交的本次发行上市的招股阐明书等请求文件实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。发行人不存在不契合发行上市条件而以诈骗手法骗得发行的景象。
2、若因发行人本次发行上市的招股阐明书有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，致使出资者在证券买卖中遭受丢失的，发行人将在我国证监会等有权部分对违法现实作出终究承认后依法补偿出资者丢失。
1、发行人向我国证监会、证券买卖所及其他证券监管部分提交的本次发行上市的招股阐明书等请求文件实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。发行人不存在不契合发行上市条件而以诈骗手法骗得发行的景象。
2、若因发行人本次发行上市的招股阐明书有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，致使出资者在证券买卖中遭受丢失的，自己将在我国证监会等有权部分对违法现实作出终究承认后依法补偿出资者丢失。
1、发行人向我国证监会、证券买卖所及其他证券监管部分提交的本次发行上市的招股阐明书等请求文件实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。发行人不存在不契合发行上市条件而以诈骗手法骗得发行的景象。
2、若因发行人本次发行上市的招股阐明书有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，致使出资者在证券买卖中遭受丢失的，自己将在我国证监会等有权部分对违法现实作出终究承认后依法补偿出资者丢失。
甬兴证券有限公司作为江苏华辰本次发行上市的保荐组织，许诺：“若因本公司为发行人初次揭露发行并上市制造、出具的文件有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，给出资者形成丢失的，将先行补偿出资者的丢失。”
上海市方达律师事务所作为江苏华辰本次发行上市的发行人律师，许诺：“本所为发行人本次发行上市制造、出具的相关文件不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。如经证明因本所差错导致上述文件存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并因而给出资者形成直接丢失的，本所将依法向出资者承当补偿责任。有权获得补偿的出资者资历、丢失核算标准、补偿主体之间的责任区分和免责事由等，依照《证券法》《最高人民法院关于审理证券商场因虚伪陈说引发的民事补偿案子的若干规矩》（法释[2003]2号）等相关法令法规的规矩实行，如相关法令法规相应修订，则按到时有用的法令法规实行。本所将严厉实行收效司法文书承认的补偿责任，确保出资者合法权益得到维护。”
天健会计师事务所（特别一般合伙）作为江苏华辰本次发行上市的审计组织，许诺：“因本所为江苏华辰变压器股份有限公司初次揭露发行股票并上市制造、出具的文件有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，给出资者形成丢失的，将依法补偿出资者丢失。”
天健会计师事务所（特别一般合伙）作为江苏华辰本次发行上市的验资组织，许诺：“因本所为江苏华辰变压器股份有限公司初次揭露发行股票并上市制造、出具的文件有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，给出资者形成丢失的，将依法补偿出资者丢失。”
坤元财物评价有限公司作为江苏华辰本次发行上市的评价组织，许诺：“若因本公司为发行人初次揭露发行股票制造、出具的文件有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，给出资者形成丢失的，本公司将依照相关法令、法规规矩承当民事补偿责任，补偿出资者丢失。”
本次发行上市后，跟着征集资金的到位，发行人的股本及净财物将大幅添加。但由于征集资金产收效益需求一守时刻，短期内发行人的运营收入和净赢利难以完成同步添加，发行人每股收益和净财物收益率等目标在本次发行上市后的一守时刻内将会被摊薄。
为此，发行人许诺将加强征集资金的处理和运用，确保征集资金效益；扩展事务规划，全面进步发行人的归纳实力和中心竞争力，下降财政危险，增强发行人盈余才能，充沛维护中小出资者的利益，选用多种办法防备即期报答被摊薄的危险，进步报答才能，详细许诺如下：
发行人已对本次发行上市的征集资金出资项目进行可行性研讨证明，契合职业开展趋势和发行人未来开展规划，若本次征集资金出资项目顺畅施行，将有利于进步发行人的盈余才能。发行人将活跃施行征集资金出资项目，赶快获得预期出资报答，下降上市后即期报答被摊薄的危险。
发行人自成立以来，专心于变压器及成套输配电设备的研制、出产与出售。未来发行人将进一步扩展现有事务的商场规划，开辟新商场和新范畴，并不断开发新技术新产品，使发行人产品在技术水平上坚持国内领先水平，然后继续进步发行人的盈余才能。
本次发行上市的征集资金到账后，发行人将依据相关法令法规、标准性文件以及《江苏华辰变压器股份有限公司征集资金处理办法》的规矩开设征集资金专户，加强对征集资金的处理、运用和监督。
发行人将努力进步资金的运用功率，完善并强化出资抉择计划程序，规划更合理的资金运用计划，合理运用各种融资东西和途径，操控资金本钱，进步资金运用功率，节约发行人的各项费用开销，全面操控发行人运营和管控危险。一起，发行人在日常运营中细化项目预算的编制，下降发行人运营本钱，进步发行人成绩。
发行人将树立继续、安稳、科学的报答规划与机制，对赢利分配做出准则性组织，以确保赢利分配方针的接连性和安稳性。
1、自己许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害发行人利益；
4、自己许诺由董事会或薪酬与查核委员会拟定的薪酬准则与发行人添补报答办法的实行状况相挂钩；
5、若发行人后续推出股权鼓励计划，自己许诺拟发布的股权鼓励的行权条件与发行人添补报答办法的实行状况相挂钩。
1、自己许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害发行人利益；
4、自己许诺由董事会或薪酬与查核委员会拟定的薪酬准则与发行人添补报答办法的实行状况相挂钩；
5、若发行人后续推出股权鼓励计划，自己许诺拟发布的股权鼓励的行权条件与发行人添补报答办法的实行状况相挂钩。
1、如发行人非因不可抗力原因导致未能实行揭露许诺事项的，需提出新的许诺（相关许诺需按法令、法规、发行人到时有用的公司规章的规矩实行相关批阅程序）并承受如下束缚办法，直至新的许诺实行完毕或相应补救办法施行完毕：
（1）发行人将在股东大会及我国证监会指定媒体上揭露阐明相关许诺未能实行、确已无法实行或无法如期实行的详细原因并向股东和社会大众出资者抱歉；
（2）及时、充沛发表相关许诺未能实行、确已无法实行或无法如期实行的详细原因；
（3）向出资者提出补偿许诺或代替许诺，以尽或许维护出资者的权益；并赞同将上述补偿许诺或代替许诺提交股东大会审议；
（4）如违背相关许诺给出资者形成丢失的，将依法补偿出资者的丢失。如该等已违背的许诺仍可继续实行，发行人将继续实行该等许诺。
2、如发行人因不可抗力原因导致未能实行揭露许诺事项的，需提出新的许诺（相关许诺需按法令、法规、发行人到时有用的公司规章的规矩实行相关批阅程序）并承受如下束缚办法，直至新的许诺实行完毕或相应补救办法施行完毕：
（1）在股东大会及我国证监会指定的媒体上揭露阐明相关许诺未能实行、确已无法实行或无法如期实行的详细原因并向股东和社会大众出资者抱歉；
（2）赶快研讨将出资者利益丢失下降到最小的处理计划，尽或许地维护发行人出资者利益。
1、如本企业/自己非因不可抗力原因导致未能实行揭露许诺事项的，需提出新的许诺（相关许诺需按法令、法规、发行人到时有用的公司规章的规矩实行相关批阅程序）并承受如下束缚办法，直至新的许诺实行完毕或相应补救办法施行完毕：
（1）本企业/自己将在股东大会及我国证监会指定媒体上揭露阐明相关许诺未能实行、确已无法实行或无法如期实行的详细原因并向股东和社会大众出资者抱歉；
（2）对该等未实行许诺的行为负有个人责任的董事、监事、高档处理人员调减或停发薪酬或补贴；
（3）不得转让发行人的股份（如有），因承继、被强制实行、上市公司重组、为实行维护出资者利益许诺等有必要转股的景象在外；
（4）向出资者提出补偿许诺或代替许诺，以尽或许维护出资者的权益；并赞同将上述补偿许诺或代替许诺提交股东大会审议；
（5）如违背相关许诺给出资者形成丢失的，将依法补偿出资者的丢失。本企业/自己如因违背相关许诺获得收益的，则该等收益归发行人一切。如该等已违背的许诺仍可继续实行，本企业/自己将继续实行该等许诺；
2、如本企业/自己因不可抗力原因导致未能实行揭露许诺事项的，需提出新的许诺（相关许诺需按法令、法规、发行人到时有用的公司规章的规矩实行相关批阅程序）并承受如下束缚办法，直至新的许诺实行完毕或相应补救办法施行完毕：
（1）在股东大会及我国证监会指定的媒体上揭露阐明相关许诺未能实行、确已无法实行或无法如期实行的详细原因并向股东和社会大众出资者抱歉；
（2）赶快研讨将出资者利益丢失下降到最小的处理计划，尽或许地维护发行人出资者利益。
1、如本企业/自己非因不可抗力原因导致未能实行揭露许诺事项的，需提出新的许诺（相关许诺需按法令、法规、发行人到时有用的公司规章的规矩实行相关批阅程序）并承受如下束缚办法，直至新的许诺实行完毕或相应补救办法施行完毕：
（1）本企业/自己将在股东大会及我国证监会指定媒体上揭露阐明相关许诺未能实行、确已无法实行或无法如期实行的详细原因并向股东和社会大众出资者抱歉；
（2）对该等未实行许诺的行为负有个人责任的董事、监事、高档处理人员调减或停发薪酬或补贴；
（3）不得转让发行人的股份（如有），因承继、被强制实行、上市公司重组、为实行维护出资者利益许诺等有必要转股的景象在外；
（4）向出资者提出补偿许诺或代替许诺，以尽或许维护出资者的权益；并赞同将上述补偿许诺或代替许诺提交股东大会审议；
（5）如违背相关许诺给出资者形成丢失的，将依法补偿出资者的丢失。本企业/自己如因违背相关许诺获得收益的，则该等收益归发行人一切。如该等已违背的许诺仍可继续实行，本企业/自己将继续实行该等许诺；2、如本企业/自己因不可抗力原因导致未能实行揭露许诺事项的，需提出新的许诺（相关许诺需按法令、法规、发行人到时有用的公司规章的规矩实行相关批阅程序）并承受如下束缚办法，直至新的许诺实行完毕或相应补救办法施行完毕：
（1）在股东大会及我国证监会指定的媒体上揭露阐明相关许诺未能实行、确已无法实行或无法如期实行的详细原因并向股东和社会大众出资者抱歉；
（2）赶快研讨将出资者利益丢失下降到最小的处理计划，尽或许地维护发行人出资者利益。
1、若发行人的招股阐明书有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，对判别发行人是否契合法令规矩的发行条件构成严重、本质影响的，发行人将依法回购初次揭露发行的悉数新股。发行人将在监管部分承认的有关违法现实的当日进行公告，并在5个买卖日内依据法令、法规及公司规章的规矩举行董事会并宣布举行暂时股东大会的告诉，在举行暂时股东大会并经相关主管部分赞同/核准/存案后发动股份回购办法，详细回购计划如下：
（1）在监管部分承认的有关违法现实之日起5个买卖日内，发行人将举行董事会并作出抉择，经过股份回购的详细计划，一起宣布举行相关股东大会的会议告诉、进行公告；发行人董事会对回购股份做出抉择，须经整体董事二分之一以上表决经过，发行人董事许诺就该等回购股份的相关抉择投赞成票；
（2）发行人股东大会对回购股份做出抉择，须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过；
（4）回购价格：发行人股票已发行但没有上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；发行人股票已上市的，回购价格不低于相关董事会抉择公告日前10个买卖日公司股票买卖均价及初次揭露发行股票时的发行价格（发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。其间，前10个买卖日公司股票买卖均价核算公式为：相关董事会抉择公告日前10个买卖日公司股票买卖均价＝相关董事会抉择公告日前10个买卖日公司股票买卖总额/相关董事会抉择公告日前10个买卖日公司股票买卖总量。
2、如发行人招股阐明书有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，致使出资者在证券买卖中遭受丢失的，将依法补偿出资者丢失。公司将在该等违法现实被监管部分或有权组织承认后，本着简化程序、活跃洽谈、先行赔付、实在确保出资者特别是中小出资者利益的准则，依照出资者直接遭受的可测算的经济丢失挑选与出资者宽和、经过第三方与出资者调停及建立出资者补偿基金等方法活跃补偿出资者由此遭受的直接经济丢失。
1、自己确保公司本次揭露发行股票并在上海证券买卖所主板上市不存在任何诈骗发行的景象。
2、如公司不契合发行上市条件，以诈骗手法骗得发行并现已发行上市的，自己将催促公司在我国证券监督处理委员会等有权部分承认后五个工作日内依法发动回购初次揭露发行的悉数新股，且自己将购回已转让的原限售股份。
1、本公司股东不存在法令法规规矩制止持股的主体直接或直接持有发行人股份的景象；
2、本次发行上市的中介组织或其负责人、高档处理人员、经办人员不存在直接或直接持有发行人股份的景象；
4、发行人直接和直接股东均不触及《监管规矩适用指引——发行类第2号》第七条规矩的离任人员景象。
经公司2021年第三次暂时股东大会审议经过本次发行前结存赢利分配计划，本次发行前的结存未分配赢利由本次发行后的新老股东依照持股份额同享。
依据公司2021年第三次暂时股东大会审议经过的公司上市后适用的《公司规章（草案）》，本次发行后，公司的赢利分配方针如下：
“榜首百八十一条公司分配当年税后赢利时，应当提取赢利的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的，能够不再提取。
公司的法定公积金不足以补偿以前年度亏本的，在依照前款规矩提取法定公积金之前，应当先用当年赢利补偿亏本。
公司从税后赢利中提取法定公积金后，经股东大会抉择，还能够从税后赢利中提取恣意公积金。
公司补偿亏本和提取公积金后所余税后赢利，依照股东持有的股份份额分配，但本规章规矩不按持股份额分配的在外。
股东大会违背前款规矩，在公司补偿亏本和提取法定公积金之前向股东分配赢利的，股东有必要将违背规矩分配的赢利交还公司。
如存在股东违规占用公司资金状况，公司应当扣减该股东所分配的现金盈利，以归还该股东占用的资金。
榜首百八十二条公司的公积金用于补偿公司的亏本、扩展公司出产运营或许转为添加公司本钱。可是，本钱公积金将不用于补偿公司的亏本。
法定公积金转为本钱时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册本钱的25%。
（二）公司的赢利分配重视对股东合理的出资报答，赢利分配方针坚持接连性和安稳性，一起统筹公司的长远利益、整体股东的整体利益及公司的可继续开展。
榜首百八十四条公司的赢利分配方针和赢利分配预案由董事会拟定，并经股东大会经过。在拟定详细分红计划时，董事会、股东大会应当充沛听取独立董事、监事会及大众出资者的定见，并经过多种途径与大众出资者进行沟通和沟通，承受独立董事、监事会及大众出资者对本公司赢利分配的监督。独立董事应对提请股东大会审议的赢利分配方针和赢利分配预案进行审阅并出具书面定见。
公司股东大会对赢利分配计划作出抉择后，公司董事会须在股东大会举行后2个月内完结股利（或股份）的派发事项。”
关于本公司股东分红报答规划的详细内容，详见招股阐明书“第十四节股利分配方针”的相关内容。
保荐组织以为：相关责任主体作出的上述许诺内容以及未能实行许诺时的束缚办法具有合法性、合理性、有用性。
发行人律师以为：相关责任主体作出的上述许诺内容以及未能实行许诺时的束缚办法具有合法性。
本上市公告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关法令法规规矩，依照上海证券买卖所《股票上市公告书内容与格局指引》和《上海证券买卖所证券发行与承销事务攻略第4号——主板初次揭露发行股票》编制而成，旨在向出资者供给有关本公司初次揭露发行股票上市的基本状况。
本公司初次揭露发行股票（以下简称“本次发行”）现已我国证券监督处理委员会“证监答应〔2022〕749号”文核准。本次发行选用网下向契合条件的出资者询价配售和网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据必定市值的社会大众出资者定价发行相结合的方法进行。
本公司A股股票上市现已上海证券买卖所“自律监管抉择书〔2022〕124号”文赞同。本公司发行的A股股票在上海证券买卖所上市，证券简称“江苏华辰”，证券代码“603097”。本次发行后公司总股本为16,000万股，其间本次发行的4,000万股社会大众股将于2022年5月12日起上市买卖。
（六）本次揭露发行的股票数量：40,000,000股，均为新股，无老股转让
（七）本次上市的无流转约束及承认组织的股票数量：40,000,000股，详见本上市公告书之“第三节发行人、股东和实践操控人状况”之“四、发行人股本状况”
（八）本次发行前股东所持股份的流转约束及期限、发行前股东对所持股份自愿承认的许诺：详见本上市公告书之“榜首节重要声明与提示”
（九）本次上市股份的其他承认组织：本次发行中网上及网下申购发行的40,000,000股股份均无流转约束和承认组织，自2022年5月12日起上市买卖
二、发行人董事、监事、高档处理人员及其近亲属直接或直接持有本公司股票和债券状况
（四）董事、监事、高档处理人员及其近亲属直接或直接持有本公司股票和债券状况
本次发行前，公司董事、监事、高档处理人员及其近亲属直接持有本公司的股份的状况如下：
本次发行前，公司董事、监事、高档处理人员及其近亲属直接持有本公司股份的状况如下：
本次发行前，公司董事、监事、高档处理人员及其近亲属持有公司股份不存在质押、冻住以及其他争议或潜在胶葛的状况。
到本上市公告书签署日，本公司未对外发行债券，公司董事、监事、高档处理人员及其近亲属无持有本公司债券的状况。
张孝金先生直接持有公司70%的股份，经过众和商务、久泰商务直接持有公司1.17%的股份，为公司的控股股东及实践操控人。
张孝金之弟张孝坚持有发行人1,600万股股份，张孝金之女张晨晨持有发行人800万股股份，张孝金之弟张孝银持有发行人200万股股份，张孝金之弟张孝玉持有发行人200万股股份，均为张孝金的一起行动听。张孝金及其一起行动听直接和直接持股算计占发行人股本总额的94.50%。
张孝金先生，1968年4月出世，我国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。现任江苏华辰董事长兼总司理。曾历任徐州市华辰金属交易有限公司实行董事兼司理；徐州华辰运送有限公司实行董事兼司理；徐州市金鼎钢铁工贸有限公司总司理；华辰有限实行董事兼总司理。
本次发行前公司总股本为12,000万股，本次发行人民币一般股4,000万股，占发行后公司总股本16,000万股的25%。本次发行前后的股本结构如下：
本次揭露发行完结后、上市之前的A股股东户数为47,380户，其间前十大A股股东持股状况如下：
本次发行股份数量为4,000万股，占本次发行后总股本的25.00%。悉数为揭露发行新股。
（1）22.97倍（每股收益依照经会计师事务所审计的2021年度扣除非经常性损益前后孰低的归归于母公司股东的净赢利除以本次发行后总股本核算，尾差系四舍五入形成）；
（2）17.23倍（每股收益依照经会计师事务所审计的2021年度扣除非经常性损益前后孰低的归归于母公司股东的净赢利除以本次发行前总股本核算，尾差系四舍五入形成）。
本次发行选用网下向契合条件的出资者询价配售和网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会大众出资者定价发行相结合的方法进行。其间，网下向配售目标配售股票数量为4,000,000股，网上市值申购发行股票数量为36,000,000股。本次发行网上、网下出资者抛弃认购股份由主承销商包销，网下出资者弃购1,010股，网上出资者弃购204,052股，包销股份数量算计为205,062股，包销份额为0.5127%。
本次发行征集资金总额34,120.00万元，扣除发行费用7,334.42万元（不含税）后，征集资金净额为26,785.58万元。天健会计师事务所（特别一般合伙）对本次发行的资金到位状况进行了审验，并于2022年5月9日出具了《验资陈述》（天健验〔2022〕185号）。
本次公司揭露发行新股的发行费用总额为7,334.42万元，发行费用明细如下：
本次公司揭露发行新股的每股发行费用为1.83元（按本次发行费用总额除以发行股数核算）。
本次发行后，每股净财物为4.83元（按2021年12月31日经审计的归归于母公司一切者权益加上本次发行征集资金净额之和除以本次发行后总股本核算）。
本次发行后，每股收益为0.37元（按2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归归于母公司股东的净赢利除以本次发行后的总股本核算）。
天健会计师事务所（特别一般合伙）对公司2019年、2020年及2021年的财政报表进行了审计，并出具了天健审〔2022〕878号标准无保留定见的《审计陈述》。上述财政数据已在招股阐明书进行了详细发表，出资者欲了解相关状况请详细阅览招股阐明书“第十节财政会计信息”和“第十一节处理层评论与剖析”的相关内容，本上市公告书中不再发表，敬请出资者留意。
公司2022年榜首季度财政报表（未经审计）现已公司第二届董事会第十六次会议审议经过，并在本上市公告书中发表，公司上市后2022年榜首季度财政报表不再独自发表，详见本上市公告书附件。公司2022年1-3月财政数据未经审计，敬请出资者留意。
注：净财物收益率和扣除非经常性损益后的净财物收益率两个目标的同比变化为两期数的差值。
2022年一季度，公司财物状况良好，坚持安稳添加态势。到2022年3月31日，公司财物总额为91,475.09万元，较2021年底添加8.05%，归归于母公司股东的一切者权益为53,353.50万元，较2021年底添加5.68%。
2022年榜首季度，公司完成运营收入18,096.42万元，同比添加7.41%；公司运营赢利2,788.19万元，同比添加142.21%；公司归归于发行人股东的扣除非经常性损益前、后的净赢利别离完成2,865.88万元、1,261.81万元，同比别离添加173.63%、25.84%。公司2022年一季度成绩规划添加，首要获益于首要主营产品的价格添加及干式变压器销量添加影响，干式变压器和油浸式变压器单位kVA价格别离较去年同期添加19.66%和8.68%，干式变压器销量较去年同期添加9.52%至134.66万kVA。首要产品的价格添加原因首要系铜材、取向硅钢等首要原材料价格上涨影响，公司对首要产品价格进行了调整；干式变压器销量添加首要获益于国内光伏、风电等新能源的快速开展，新能源范畴对干式变压器的新增需求有所添加，带动公司的产品出售添加。
2022年一季度，公司运营活动发生的现金流量净额和每股运营活动发生的现金流量净额较去年同期有所好转，首要系与上年同期相比，出售产品、供给劳务收到的现金大幅度添加所造成的。
为标准公司征集资金的处理，实在维护出资者权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令法规的规矩，公司已与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签定《征集资金专户存储三方监管协议》。该等协议对公司、保荐组织及开户银行的相关责任和责任进行了详细约好。
1、甲方已在乙方开设征集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于节能环保输配电设备智能化出产技改项目、新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目、技研中心及营销网络建设项目征集资金的存储和运用，不得用作其他用处。
2、甲乙双方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户处理办法》等法令、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规矩指定保荐代表人或其他工作人员对甲方征集资金运用状况进行监督。丙方应当依据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》以及甲方制定的征集资金处理准则实行其督导责任，并能够采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应当合作丙方的查询与查询。丙方每半年对甲方征集资金的寄存和运用状况进行一次现场查看。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人钱丽燕、陈树培能够随时到乙方查询、复印甲方专户的材料；乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月3日前）向甲方出具对账单，并抄送给丙方。乙方应当确保对账单内容线个月以内累计从专户支取的金额超越五千万元且到达发行征集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，乙方应当及时告诉丙方，一起供给专户的开销清单。
7、丙方有权依据有关规矩替换指定的保荐代表人/主办人。丙方替换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面告诉乙方，一起按本协议第十一条的要求书面告诉替换后保荐代表人/主办人的联系方法。替换保荐代表人/主办人不影响本协议的效能。
8、乙方接连三次未及时向丙方出具对账单或许向丙方告诉专户大额支取状况，以及存在未合作丙方查询专户景象的，甲方或许丙方能够要求甲方单方面中止本协议并刊出征集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或许其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起收效，至专户资金悉数开销完毕并依法销户之日起失效。丙方责任至继续督导期完毕之日，即2024年12月31日免除。
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生或许对本公司有较大影响的重要事项，详细如下：
上市保荐人甬兴证券有限公司以为，发行人请求其A股股票上市契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规的有关规矩，发行人A股股票具有在上海证券买卖所上市的条件。上市保荐人赞同引荐江苏华辰变压器股份有限公司A股股票在上海证券买卖所上市。
