国内环网柜龙头企业。公司是国内榜首批自主研制、制作环网配电设备的企业,首要产品包含环网柜、箱式变电站、柱上开关、高低压成套开关柜。公司在环网柜细分商场为龙头企业之一,商场占有率排名国内前三。
主营业务蒸蒸日上。近几年,国家电力出资逐步向输配电网络建造方向歪斜。智能电网建造、农网改造等一系列方针的施行带动了配电开关操控设备需求的开释。依据《配电网建造改造行动计划(2015~2020年)》,十三五期间国家将出资1.7万亿进行配电网出资建造。公司环网柜产品竞争力杰出,将明显获益于职业方针盈余。
收买无锡变压器完善产业链。标的公司主营业务为各类型配电变压器的出产和出售。收买无锡变压器后,一方面公司将具有国家电网对JP柜的投标条件,另一方面有利于公司完善配电产品结构,增强商场竞争力。
参股天津东皋布局锂电池湿法隔阂。公司先后两次增资天津东皋膜,现在共持有31%的股权成为榜首大股东。天津东皋已建成年产能2500万平方米的单层湿法超高PE纳米微孔基膜及精细涂层出产线,首要客户包含力神、远东福斯特、德朗能动力电池等国内知名企业。现在二期项目正在建造中,年产能达2亿平方米,悉数达产后出产规模将跻身国际同职业前三强。锂电湿法隔阂技能壁垒高,国外企业占有高端商场,天津东皋等国内一线企业扩产后有望完成隔阂的进口代替。依据成绩许诺,标的公司2016、2017年的预期净赢利总计不低于1.2亿元,2018年净赢利不低于1.8亿元,2019年净赢利不低于2.3亿元,成绩增厚明显。
考虑到未来公司主营业务开展安稳,且布局锂电湿法隔阂,有望完成进口代替,咱们看好公司中长期的开展前景,初次掩盖给予“引荐”评级。
危险要素:(1)电网出资增速下行危险;(2)并购赢利许诺不及预期危险;(3)商场竞争危险;
证券之星估值剖析提示福斯特盈余才能杰出，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价合理。从短期技能面看，近期消息面一般，主力资金有流出痕迹，短期出现震动趋势，商场重视志愿一般。更多
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